皇后病重，吕洞宾巧施医术，医好皇后，并借此请求皇上准他回归故里。素女不辞辛苦，终于挖出水来，素女等人喜极而泣。大耳怪为折散素女与吕洞宾，施法将水变黑，众乡亲见状纷纷指责素女为妖女。因为瘟疫村里已经开始死人，铁拐李与汉钟离潜入宫中，将吕洞宾解救出宫，一同商讨治疗瘟疫的方案。
