一张唱片被送到Bernie的工作室，继而发生了一系列恐怖的事。康斯坦丁和Zed开始对Bernie死亡一案进行分析，康斯坦丁通过咒语与已死亡的Bernie进行了一番对话，他得知Bernie之死与一张唱片有关。在调查过程中，康斯坦丁不得不面对自己生活中的黑暗面，还必须面对一个亦敌亦友的强大对手。「午夜老爹」（Papa Midnite）。
